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欧市盘前:英镑欲站稳1.28 静待英国GDP数据|新西

来源:日发国际期货    作者:日发期货    

  原标题:欧市盘前:贸易局势主导,黄金回升至1460上方;英镑欲站稳1.28,静待英国GDP数据

  周一(11月11日)亚洲时段,

  美元指数

  交投于98.3附近,整体处于三周高位水平,英镑兑美元小幅走高,市场对即将到来的英国大选持相对乐观的态度,机构表示如果保守党优势扩大,将提振英镑。纽元兑美元走高,市场开始转向本周的新西兰联储利率决议,西太平洋银行表示鉴于企业信心状况和就业市场的表现要好于人们的预期,新西兰联储周三料将按兵不动,并于明年第一季度降息。但仍认为新西兰联储本周的利率决议将很有悬念。

  现货黄金

  回升至1460上方,受到贸易方面乐观情绪回落支撑,但美元仍交投于三周高位,令金价上升动力有限。原油价格走势周一有所疲软,市场对于国际贸易局势仍存在疑虑,OPEC石油产量从十年来的最低点跃升、加上市场对全球经济增速放缓的担忧,令油价承压。

  今日经济数据焦点在中国金融数据,关注对商品货币的影响,此外也将公布英国GDP数据,若数据不及预期,可能对英镑造成负面冲击。

  亚洲时段行情回顾

  亚盘时段,英镑兑美元走高,

  汇价现报1.2794,涨幅0.16%。

  民调机构Deltapoll在11月6日到11月9日,调查1518名英国成年人所得出的结果显示,保守党和工党的支持率分别上升一个百分点,为41%和29%,差距12%,澳洲联邦银行的分析师JosCapurso表示最新民调显示,保守党的支持率领先优势在扩大,如果这一趋势持续,英镑短期内会小幅上涨。但三菱东京日联银行认为英镑短线风险偏下行,从政局方面来看,工党在最新民调中支持率有所上升,导致市场对即将到来的大选感到紧张,担心英国脱欧协议在下一届议会仍无法获得通过,而这一风险目前看来并没有被市场定价。

  亚盘时段,纽元兑美元上涨,

  汇价现报0.6347,涨幅0.3%;

  尽管贸易局势乐观情绪有所减弱,商品货币有所承压,但纽元表现一直独秀,市场开始转向本周的新西兰联储利率决议,西太平洋银行表示鉴于企业信心状况和就业市场的表现要好于人们的预期,新西兰联储周三料将按兵不动,并于明年第一季度降息。但仍认为新西兰联储本周的利率决议将很有悬念。但澳新银行预计本周新西兰联储将会降息。该联储可能会留出再次降息的窗口。预计新西兰的通胀预期会很低,还有进一步下跌的可能,降息对他们而言是最无悔的选择。 

  亚盘时段,

  现货黄金

  回升至1460上方,

  金价现报1462.78美元/盎司,日内涨幅0.26%。

  受到贸易方面乐观情绪回落支撑,但美元仍交投于三周高位,令金价上升动力有限,主要是近期美国近期经济数据改善,同时美联储内部基本就暂缓降息达成了一致也对美元构成了支撑。短时间而言,国际贸易局势仍是主导金价的主要因素。本周关注周四美联储主席鲍威尔的讲话以及美国的通胀数据,这对于市场判断美联储的下一步走向具有重要参考意义。

  亚盘时段,国际油价下跌,

  美油现报56.78美元/桶,跌幅0.8%;布油现报61.99美元/桶,跌幅0.83%。

  原油价格走势周一有所疲软,市场对于国际贸易局势仍存在疑虑,OPEC石油产量从十年来的最低点跃升、加上市场对全球经济增速放缓的担忧,令油价承压。意大利油企埃尼集团CEO预计2020年平均油价将低于64美元/桶,2020-2021年油市将是不太稳定的。此外,沙特阿美在招股书中警告20年内全球原油需求将见顶,原油需求前景再度成为油价波动的焦点。

  财经数据

  财经事件

  21:45  美国2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)发表讲话。

  亚洲时段消息回顾

  英国大选支持率调查;

  民调机构Deltapoll在11月6日到11月9日,调查1518名英国成年人所得出的结果显示,保守党和工党的支持率分别上升一个百分点,为41%和29%,差距12%。排第3的自由民主党(Liberal Democrats)支持率则提高2个百分点,为16%。 

  伊朗外交部发言人:敞开外交大门,但不会寄希望于别人身上;

  ① “伊朗伊斯兰共和国还没有就退出《不扩散核武器条约》做出决定。”据俄罗斯卫星通讯社报道,伊朗外交部发言人穆萨维11日在例行记者会上,就伊朗退出《不扩散核武器条约》(NPT)的可能性发表评论;

  ② 报道称,穆萨维表示,在美国2018年5月宣布退出之后,伊朗方面逐步减少对《伊朗核问题全面协议》(JCPOA)的承诺履行。穆萨维同时还说,伊朗会敞开外交对话的大门,但“不会把希望寄托在任何人身上”。 报道援引伊朗迈赫尔通讯社消息称,穆萨维还表示,“伊朗方面已经制定不同方案,将基于时间要求和对方采取措施实施自身的计划行动”。 

  贸易乐观情绪升温,对冲基金的美债空仓激增;

  在贸易协议乐观情绪的带动下,全球债券收益率猛然上升,对冲基金也在争相做空美国国债。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,美国10年期国债的投机性净空仓规模创2018年9月以来的最大增幅。上周贸易情绪前景改善,推动这一基准国债收益率升至三个月高点。

  沙特阿美在招股书中警告20年内全球原油需求将见顶;

  沙特国有石油公司沙特阿美上周六发布了外界等待已久的IPO招股说明书,该公司在招股书中警告,预计未来20年内全球原油需求将见顶。沙特阿美没有提供自己的评估,而是使用了行业顾问IHS Markit的预测,后者预计全球原油需求将在2035年左右达到高峰。

  特朗普会否被“免职”, 共和党人:先听证人意见;

  ① 据外媒报道,当地时间10日,美国路易斯安那州共和党参议员约翰·肯尼迪表示,参议院在就总统特朗普的行为做出其是否将被“免职”的决定前,需“直接”听取弹劾案中证人的证词;

  ② 据报道,约翰·肯尼迪表示,“双方都应有权传召证人,总统及其律师都应被允许参加,然后再由美国人民做出决定。”他认为,近期的多场闭门听证会是不公正的;

  ③ 报道指出,若弹劾案通过,共和党控制的参议院将有一项宪法任务,即确定特朗普是否应被免职。肯尼迪对此表示,他需要“直接看到或听到具体的证据”,以确保总统处于“有罪的状态”。他还指出,应有证据表明,总统曾直接寻求对其政治对手的调查;

  ④ 肯尼迪补充说,如果特朗普是出于“国家利益”要求反腐败调查,而被调查者“恰好是其政治对手”,那他就不会投出弹劾赞成票。(中新网) 

  美国总统特朗普:如果伊朗释放前FBI特工罗伯特·列文森(Robert Levinson)将是迈出积极的一步,伊朗正在且一直在进行铀浓缩;

  日本9月机械订单意外连降,令人质疑企业支出前景;

  ① 日本9月机械订单连续第三个月下降,引发对企业支出是否足以抵消外部压力的怀疑。外部压力已然让日本出口型经济前景笼罩阴云。资本支出是日本经济的一大亮点,受益于老化的基础设施翻新、城市发展,以及为了应对人口老龄化社会中劳动力短缺而进行的自动化和投资。面对贸易因素、全球经济普遍减速以及上月上调消费税带来的影响,决策者指望稳健的资本支出和内需来支撑经济增长;

  ② 日本内阁府周一公布的数据显示,日本9月核心机械订单较前月减少2.9%,为连续第三个月下滑。凯投宏观资深日本经济学家Marcel Thieliant称,“机械订单持续下滑表明,近期资本财出货的强势不会持久,随着产能短缺的减少,企业已经缩减投资支出计划。”核心机械订单波动性较大,但被视为观测资本支出的关键指标。按行业来看,制造商订单下滑5.2%,受有色金属和运输机械拖累;服务业订单则增长2.6%,受信息和通信类订单增长引领;

  ③ 接受内阁府访问的制造商预计10-12月核心机械订单将上升3.5%。上周调查显示,周四的数据或将表明,日本7-9月经济环比年率放缓至成长0.8%,GDP中资本支出分项在7-9月料较前季成长0.9%,4-6月为成长0.2% 

  西班牙选举80%计票结果公布,社会党暂时领先;

  ① 据欧联社报道,根据西班牙议会选举80%的选票统计数据显示,看守首相桑切斯领导的社会党在11月10日举行的国会选举中领先,暂时获得了122个席位;

  ② 根据初步计票数据,28%的选民投票支持桑切斯领导的社会党。排名第二位的是右翼人民党,获得了21%的选票和85个席位。(中新网) 

  机构分析:日本十年期国债收益率或很快升至零;

  上周法债收益率脱离负值升至零,日债或很快效仿。日本央行行长黑田东彦非常关注如何提高收益率曲线的陡峭程度,这可能会加快日债基准收益率升至零的速度。此前日本央行十月份政策会议的意见摘要显示有关额外刺激措施的争论正在升温,表明日本央行可能在看到经济或通胀进一步的恶化之后就会采取额外行动。随着全球国债收益率的攀升,8月份全球负收益率债券总额自17万亿美元减少至了12万亿,预计日本十年期国债会成为下一个脱离负收益率国债阵营的品种。

  市场观点

  三大投行预测,美国经济完全衰退的可能性下滑;

  ①此前投资公司都预测,在未来12个月内,美国经济完全衰退的可能性为50%;

  ②不过,最近几周,这一数字有所改善 ;高盛、摩根士丹利和巴克莱给出的可能性分别为24%、20%左右和10%以下。 

  债券市场通胀押注萌芽初现,Vanguard料其将遭遇考验;

  ① Vanguard Group Inc.策略师Anne Mathias认为,债券市场通胀押注的反弹可能即将得到确认。包括这家规模5.6万亿美元的资产管理公司在内,一些机构认为基于市场的通胀预期指标会继续从三年低点攀升。贸易因素的可能进展是一个关键因素,另外美联储10月30日暗示,要到通胀率大幅回升后才会加息;

  ② 代表至2024年消费者价格涨幅预期的五年盈亏平衡通胀率(breakeven rate)上周触及四个月高点1.64%,名义收益率同样大幅走高。除了贸易方面的进展,债券交易员是否会转而看跌现在可能还取决于本周将发布的通胀数据。Mathias说,“市场共识确实已开始相信美联储不会抗击通胀,”盈亏平衡通胀率走高是“美国经济与贸易紧张局势至少不会恶化的主流看法共同作用的结果”;

  ③ 盈亏平衡通胀率信奉者的下一个路标是周三的消费者价格报告,核心通胀率按年升幅预计仍接近2008年以来的最高水平。Mathias预计,强劲的数据或将推动5年盈亏平衡通胀率升至1.7%,创下5月份以来最高水平。

  荷兰合作银行:欧元兑美元或于六个月内跌至1.08;

  荷兰合作银行认为,自去年初以来,美元走势频频影响市场预期,市场开始质疑支撑美元的因素是否发生调整,支撑美元上涨的因素出现变化,至少在未来一年左右的时间,美元走强很有可能继续引起市场质疑;欧元兑美元或于六个月内跌至1.08,国际贸易紧张局势持续,投资者们担心全球经济增长放缓,此外美国料在2020年下半年出现经济衰退,2020年美联储可能采取激措施,从而施压欧元,预计欧元兑美元12个月内将上涨,目标上看1.12。

  澳新银行:杠杆基金继连续两周做空美元后转为做多;

  澳新银行表示,美国商品期货交易委员会(CFTC)截至11月5日当周数据显示,杠杆基金继连续两周做空美元后转为做多,资产经理连续五周做空美元;杠杆基金抛售欧元和避险盘,商品货币买盘加大,资产经理做多欧元的头寸创记录新高 ;巴西雷亚尔在新兴市场货币中一度表现最佳,目前基金对其转为净空头仓位;资产经济对墨西哥元维持看涨立场,墨西哥元整体净多头头寸创历史新高。 

  技术分析:欧元兑英镑短期倾向继续下滑;

  ①外汇分析师Joaquin Monfort称,欧元兑英镑目前位于长期区间低端,未来倾向于继续下行;

  ②若汇价有效跌破10月17日创下的低点0.8575,可能会继续下滑,最初可能下滑至0.8474,接下去跌向0.8393;

  ③只有汇价成功收复10月24日高点0.8676,才可能转而上行,继续升向0.8810。 

  荷兰国际集团:本周温和看跌欧元兑美元;

  荷兰国际集团表示,本周温和看跌欧元兑美元,目标区间为1.0990-1.1110,尽管多种资产计价全球贸易局势乐观,但欧元表现仍疲弱,我行预计2020年欧元区利率维持在低水平,欧元将成为首选融资货币;上周四(11月7日)公布的德国三季度GDP显示德国经济处于技术性衰退,此外欧元区工业生产疲弱,表明欧元区制造业疲软;本周美联储主席鲍威尔将在国会发表讲话,美联储和其他央行一样,似乎处于观望状态,观察年内三度降息是否已经抵御经济衰退。

  三菱东京日联银行:短线英镑前景偏空;

  三菱东京日联银行讨论了英镑前景,认为短线风险偏下行,从政局方面来看,工党在最新民调中支持率有所上升,导致市场对即将到来的大选感到紧张,担心英国脱欧协议在下一届议会仍无法获得通过,而这一风险目前看来并没有被市场定价;若英国提前大选的结果为形成一个非常不稳定的政府,将破坏任何可能的财政放宽,重要的一点是,是否有迹象表明脱欧和其他不确定性正在影响经济中消费板块,这方面投资者们需关注英国三季度GDP、就业和零售销售的数据,经济动能显然为负面,就业市场数据可能会令人失望。

  摩根大通预计澳大利亚到2020年底将实施量化宽松;

  摩根大通经济学家Sally Auld在报告中写道,澳洲联储可能会在明年第四季度开始采取量化宽松措施,以刺激经济增长。在此之前,澳洲央行明年2月会将利率下调25个基点至0.5%,第四季度的量化宽松计划将包括进一步降低利率25个基点,宣布购买350-500亿澳元的澳大利亚政府债券以及继续使用前瞻指引,购买政府债券应有助于将3年期风险中性利率降低约50个基点。

  加拿大帝国商业银行:疲软就业数据恐终致加拿大央行降息;

  加拿大帝国商业银行发表了对加拿大10月就业报告的看法,在前数月录得亮眼表现后,整体而言此次数据表现不佳,10月就业人数减少0.18万,不及预期和前值,预期增加1.5万,前值增加5.37万,10月全职就业人数减少1.61万,预期增加0.27万,前值增加7万,尽管失业率持稳于5.5%;整体而言,加拿大就业率同比仍上涨了2.4%,与较疲软的经济表现和时薪数据截然相反,我行持续认为数据的背离源于就业情况的进一步恶化,料最终导致加拿大央行降息,10月就业数据可能是迈向此方向的第一步。

  伍德麦肯兹国际能源宏观研究:OPEC+减产小幅加码的可能性很大;

  ① 伍德麦肯兹主席SimonFlowers称,石油输出国组织及其盟友(OPEC+)在12月5日-6日的会议上略微加大减产力度的“可能性很高”,就算只是延期,OPEC+也会希望确保所有成员国都受此约束并完全遵守;

  ② 他称伍德麦肯兹对明年的全球石油需求“更乐观一些”,预测增幅将超过100万桶/天,而2019年的增幅为2011年来最低的70万桶/天;

  ③ 预计2020年布伦特原油均价为62美元/桶。


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